保小妙

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保小妙是一款面向保险顾问的信息管理工具，帮助你把客户、家庭、保单、提醒、理赔、活动、笔记、附件、财务和报表集中管理起来，让日常服务更清晰，客户跟进更有序。 主要功能： 客户与家庭管理 记录客户基础信息、联系方式、家庭成员关系和服务历史，帮助顾问更完整地理解客户需求。 保单与保障资料管理 整理保单信息、保障责任、缴费日期、到期时间和相关附件，减少资料分散带来的查找成本。 提醒与日程 为续保、回访、生日、纪念日、理赔进度和日常待办设置提醒，帮助重要事项及时跟进。 活动、笔记与附件 记录拜访、电话、微信沟通、会议和服务过程，支持将相关文件、图片和资料归档到客户或业务记录中。 理赔与服务跟进 记录理赔事项、处理进度和补充材料，便于持续追踪服务状态。 财务、佣金与报表 管理业务相关收入、支出、佣金和经营数据，通过报表了解阶段性业务情况。 保小妙适合用于新客户建档、家庭保障整理、保单资料归档、续保提醒、客户回访、理赔跟进和日常经营复盘。 保小妙是保险业务管理工具，不直接销售保险产品，不作出承保、理赔或收益承诺。具体保险产品、保障责任和理赔结果请以保险公司正式条款和审核结果为准。 服务条款（EULA）：https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/ 隐私政策：https://baoxiaomi.vip/priv…

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