KoeSales - 話すだけ営業メモ・顧客管理

By HIDEKI YAMADA on AppTrack Ninja.

訪問直後30秒、商談と次やることが残るCRM

訪問直後、30秒話すだけ。 商談メモも、次にやることも、 そのまま顧客カードに残ります。 KoeSales（コエセールス）は、外回り営業のための「話すだけ」パーソナルCRMです。訪問のあと車に戻って話すだけで、訪問メモ・次アクション（何を・いつまで）・案件の状況（フェーズ・確度・金額）の候補が自動で整理され、確認してワンタップで保存できます。 ■こんな方に ・日報や商談メモが後回しになり、夜にまとめて薄い内容を打ち込んでいる外回り営業の方 ・会社にSFA/CRMがない、あるいは会社のCRMが重くて続かない方 ・保険・不動産・訪問販売などの個人代理店・フリーランス営業で、自分専用の顧客台帳を持ちたい方 ・顧客の名前や商談内容を、他社のクラウドに預けたくない方 ■主な機能 ・話すだけ記録：訪問直後に最大3分話すと、端末内で文字になります（対応端末では端末内で処理） ・次アクションの自動抽出：「見積を金曜まで」と話せば、期限つきのやること候補に。期限当日の朝9時に通知します ・案件管理：フェーズ（初回接触/提案/見積/クロージング/受注/失注）・確度・金額を顧客ごとに時系列で記録 ・顧客カードとタイムライン：再訪前に、前回までの流れを一目で確認 ・パイプラインボード（Pro）：案件をフェーズ別の6列で見える化。ドラッグで進捗を更新 ・Siriショートカット：アプリを開かず「訪問を記録」…

Categories: ビジネス, 仕事効率化

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