든든: 보험설계사 고객관리

By MINGHUA LI on AppTrack Ninja.

든든은 보험설계사를 위한 고객관리 앱이에요. 고객 한 명의 기본 정보, 가입 보험, 병원 진료와 보험금 청구, 상담 일정을 한 화면 차트로 모아 봅니다. ■ 고객 한 명 = 한 화면 차트 이름·연락처·직업·운전 여부·병력부터 가입한 보험의 핵심 보장까지 한눈에. 전화번호를 누르면 바로 전화가 걸려요. ■ 보험증권 스캔 증권을 촬영하거나 PDF를 불러오면 보험 이름·보험사·보험료·보장 내용을 자동으로 채워요. 인식은 폰 안에서 처리되고, 증권 사진은 밖으로 나가지 않아요. ■ 병원 진료·청구 기록 진료 내용을 기록하고, 보험별로 청구 상태(준비, 진행 중, 지급 완료, 거절)와 금액을 체크해요. 갱신이 다가오는 보험은 D-day로 표시돼요. ■ 상담·병원 동행 일정 재방문, 병원 동행, 안내 전화를 일정으로 등록하고 알림을 받아요. 알림에 고객 이름을 숨기는 옵션이 있어요. ■ 카톡·메모를 붙여넣으면 자동 입력 고객이 보내준 카톡이나 메모를 붙여넣으면 이름·생년월일·연락처 등 빈 칸을 채워 줘요. [질문 복사]로 고객에게 보낼 질문 양식도 한 번에 복사할 수 있어요. ■ 내 폰 안에만 저장 고객 정보는 서버로 보내지 않아요. 백업은 암호로 잠근 파일로 내보내…

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